Ce que tu ne mesures pas, tu ne le contrôles pas. Portefeuille 360°, c'est le tableau de bord simple et intelligent pour suivre ton patrimoine, tes investissements et ton allocation en 5 minutes par mois.
Un peu de PEA ici, une assurance-vie là, un livret, deux ETF, un vieux PER… Résultat : tu ne sais jamais vraiment combien tu possèdes, ni si tu es bien réparti. Portefeuille 360° réunit tout au même endroit.
Tes comptes, enveloppes et supports réunis dans un seul tableau clair et à jour.
Visualise ta répartition réelle et compare-la à ton allocation cible.
Une routine simple : tu mets à jour, tu vérifies, tu ajustes si besoin. C'est tout.
Un tableau de bord qui calcule automatiquement ton patrimoine total, sa répartition et son évolution. Fini les additions à la main sur un coin de table.
Tu sais exactement où tu en es, à chaque instant.
Définis ton allocation idéale une fois, et le fichier te montre en permanence l'écart avec ta situation réelle. Tu sais quand et quoi rééquilibrer, sans stress.
La discipline devient simple quand elle est visuelle.
Prêt à l'emploi, à personnaliser en quelques minutes.
Ton fichier accessible dans ton espace membre, à vie.
Pas besoin d'être expert Excel. Tout est expliqué.
Les futures versions t'appartiennent, gratuitement.